La vie de bohème de Yumeji Takehisa (1884-1934), peintre décadent et romanesque.

Deux anciens collègues professeurs, Aochi et Nakasago, se rencontrent dans une ville du bord de mer. Ils font la connaissance d'une geisha nommée Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s'est marié, lui rend visite et constate que Sono, sa femme ressemble étrangement à Koine.

Contient : - Loups tendres et loufoques : Un loup qui se croit le plus beau, Un louveteau qui veut chasser tout seul. Dans ce programme, la Chouette du cinéma revisite le loup des contes et des livres, avec humour et poésie. - La chouette en toque : En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma - Grandir c'est chouette : Dans ces trois courts métrages, d'une manière à chaque fois différente, le merveilleux s'allie au quotidien. Les peurs où les tristesses n'y sont que des points de départ. Avancer, c'est chouette !

Au début de l'ère Showa en 1926, les relations complexes entre le dramaturge Matsuzaki, la très belle Shinako, son client Tamawaki, et Ine, qui prétend être la femme de Tamawaki, mais dont il apprend qu'elle vient de mourir.