La vie de bohème de Yumeji Takehisa (1884-1934), peintre décadent et romanesque.

Deux anciens collègues professeurs, Aochi et Nakasago, se rencontrent dans une ville du bord de mer. Ils font la connaissance d'une geisha nommée Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s'est marié, lui rend visite et constate que Sono, sa femme ressemble étrangement à Koine.

Yuta Okkatu, un jeune lycéen, est hanté par son amie d'enfance Rika devenue un esprit vengeur de classe S suite à un terrible accident. Son ambition : devenir exorciste afin de libérer Rika de sa malédiction. Mais une fois rentrer dans la prestigieuse école d'exorcisme de Tokyo, Yuta va devoir se préparer à affronter la parade nocturne des 100 démons qui menace toute existences sur Terre... Sera t-il à la hauteur de la tâche ?

Au début de l'ère Showa en 1926, les relations complexes entre le dramaturge Matsuzaki, la très belle Shinako, son client Tamawaki, et Ine, qui prétend être la femme de Tamawaki, mais dont il apprend qu'elle vient de mourir.