La vie de bohème de Yumeji Takehisa (1884-1934), peintre décadent et romanesque.

Au début de l'ère Showa en 1926, les relations complexes entre le dramaturge Matsuzaki, la très belle Shinako, son client Tamawaki, et Ine, qui prétend être la femme de Tamawaki, mais dont il apprend qu'elle vient de mourir.

Deux anciens collègues professeurs, Aochi et Nakasago, se rencontrent dans une ville du bord de mer. Ils font la connaissance d'une geisha nommée Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s'est marié, lui rend visite et constate que Sono, sa femme ressemble étrangement à Koine.

Ben, un soldat noir, déserte l'armée après avoir tué un officier. Traqué par l'armée et par les Mexicains, il se retrouve perdu en plein désert, où il rencontre et sympathise avec Taureau Assis, un Indien boiteux. Lorsque Ben se fait capturer par des chasseurs de primes, l'Indien, qui jusque là ne parlait qu'à son poulet, va partir à son secours. (Electre)