Printemps 1972, dans la montagne du Sancy, en Auvergne. Le village d'Espinoux est mis en émoi par l'arrivée d'une inconnue, Héline, accompagnée de son petit garçon. Avenante, la jeune femme ne tarde pas à trouver une place comme employée dans l'unique station-service du pays. Pourquoi est-elle venue s'installer dans ce village reculé ? Tout le monde a son hypothèse et les rumeurs vont bon train.Lucien Gouttepiffre, le sabotier, ne goûte guère cette agitation. C'est un vieil aigri que l'on respecte néanmoins pour ses hauts faits dans la Résistance. Jusqu'au jour où il reçoit une lettre anonyme qui ravive un souvenir terrible du temps de l'Occupation. Lui qui méprisait Héline, comprend qu'avec sa venue l'heure des comptes, tant redoutée, a sonné...

Orpheline, bonne à tout faire dans l'établissement thermal de Royat, Clarisse a la chance de pouvoir fréquenter l'école grâce à la protection du docteur de la famille. A la mort de ce dernier, elle n'a d'autre choix que de s'employer comme donneuse d'eau. La jeune fille est vite courtisée par les beaux messieurs de la haute société parisienne venus profiter des bienfaits de la station thermale.

Ascension et déclin d'une dynastie de tanneurs auvergnats. On est tanneur de père en fils chez les Renardias, artisans à Maringues, bourg renommé dans toute l'Auvergne pour ses cuirs et peaux. Grâce à leur acharnement, ils possèdent en ce milieu du XIXe siècle la tannerie la plus florissante avec ses dix ouvriers. Autant l'aînée, Gracieuse, est une fille modèle, autant son cadet Antoine est un petit diable. Pour le dresser, on l'envoie en pension chez les frères maristes à Clermont. Néanmoins, la fibre paternelle est la plus forte et dès qu'il le peut, Antoine revient apprendre sur le tas tous les secrets du métier. Grâce à ses études et à son amitié avec un condisciple ingénieur qui deviendra son beau-frère, Antoine s'intéresse au progrès technique. La modernisation est vitale alors qu'ailleurs se développent les procédés industriels de tannage. Mais les petits artisans de Maringues, menacés dans leur existence, voient d'un mauvais il l'arrivée chez leur concurrent de la première machine. Les tensions s'exacerbent, la corporation des tanneurs se déchire, alors que sa survie même est en jeu...

Auvergne, 1958. Anatole, 12 ans, est le fils du maréchal-ferrant d'un petit village. Ses relations sont difficiles avec ses parents, peu affectueux et déjà âgés. Il souffre aussi du mépris des autres enfants qui le traitent d'étranger. Une réprimande de sa mère est l'humiliation de trop et, incompris de tous, il s'enfuit. (Electre)

En Auvergne, dans le hameau isolé de Garachou, il ne reste qu'un seul habitant : le vieux Ferdinand Pélissier qui élève des vaches, des poules et des canards avec pour unique compagnie sa chienne, Gamine. Un soir, deux inconnus déboulent dans sa cour. Ils veulent transformer les fermes en gîtes...