Les hydrogues poursuivent leur guerre destructrice contre l'humanité à travers la Galaxie. Le nouveau mage Imperator Jora'h médite une décision terrible : négocier une paix séparée qui signifierait un arrêt de mort pour les humains. Mais il doit d'abord mater une rebellion sanguinaire.

Lors de son expansion, l'humanité a rencontré aux confins de l'espace une race extraterrestre sage et toute-puissante qui règne sur tout le bras galactique, les Ildirans. Ceux-ci les aident à coloniser d'autres planètes. Deux siècles après ce premier contact, l'Empire humain, soucieux de montrer sa force, enflamme Oncier, une planète géante gazeuse. Mais leurs habitants se vengent.

L'humanité reçoit un allié inattendu dans son combat contre les premiers nés, des extraterrestres revenus pour détruire le monde.

Des essaims de robots klikiss, fabriqués par une espèce sectoïde disparue il y a longtemps, continuent leurs ravages sur des mondes sans défense. Les faeros, des créatures élémentales aussi terrifiantes que versatiles, se sont joints à un Ildiran dément pour déclarer la guerre à toute vie dans l'univers.