Limule est devenu à son tour un puissant roi Démon. Mais pas de repos pour lui, car le roi démon Clayman prépare ses plans. Le royaume de Tempest va devoir être plus fort que jamais pour affronter cet adversaire.

Une conspiration se trame depuis longtemps à Raja, un petit pays à l'ouest de Tempest, autour d'une mystérieuse puissance connue sous le nom de Reine. Lorsqu'un slime ayant évolué en un roi-démon nommé Limule Tempest croise le chemin de Hiiro, un survivant des Ogres, une incroyable aventure commence ! Elle sera faite de rencontres avec de nouveaux personnages, mais leurs liens seront mis à rude épreuve...