Dans un monde divisé entre l'intérieur et l'extérieur, ceux qui vivent dans les deux royaumes ont pour consigne de ne jamais passer de l'autre côté, sous peine d'être maudits. Une jeune fille nommée Shiva vit de l'autre côté, dans un village abandonné, avec un gardien démoniaque connu uniquement sous le nom de Professeur. Bien qu'il leur soit interdit de se toucher, elles semblent partager un lien qui transcende leurs apparences disparates. Mais lorsque Shiva quitte la garde du Professeur pour partir à la recherche de sa grand-mère, le secret de son mystérieux mode de vie apparaît au grand jour...

Satoru, employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû s'arrêter là, mais il se retrouve soudain réincarné dans un autre monde sous la forme d'un Slime, le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Le voilà équipé de deux compétences uniques : Prédateur, lui permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et Grand Sage, grâce à laquelle il acquiert une compréhension aiguë de son environnement. Mais même muni de ces armes, ses chances de survie semblent cependant limitées...

Une conspiration se trame depuis longtemps à Raja, un petit pays à l'ouest de Tempest, autour d'une mystérieuse puissance connue sous le nom de Reine. Lorsqu'un slime ayant évolué en un roi-démon nommé Limule Tempest croise le chemin de Hiiro, un survivant des Ogres, une incroyable aventure commence ! Elle sera faite de rencontres avec de nouveaux personnages, mais leurs liens seront mis à rude épreuve...

Limule est devenu à son tour un puissant roi Démon. Mais pas de repos pour lui, car le roi démon Clayman prépare ses plans. Le royaume de Tempest va devoir être plus fort que jamais pour affronter cet adversaire.