À la fin de la saison précédente, nos chasseurs de primes se retrouvent dispersés aux coins les plus reculés du J Star System. Dutch doit s'allier à son plus grand ennemi pour combattre le mal ultime, tandis que D'avin et John sont piégés dans un ascenseur avec Delle Seyah. Séparés et en mauvaise posture, pourront-ils vaincre leur véritable ennemi : la Maîtresse, manifestation incommensurable du mal ?

La fin de la galaxie approche ! Dutch et ses alliés s'apprêtent à mener leur dernier combat contre leur terrible ennemi, la Maîtresse (The Lady). Mais avant de reprendre les armes contre son adversaire, Dutch sera tout d'abord confrontée au fait que tout ce qu'elle croyait être vrai n'est que mensonge...

Kate Fernald, servante de la riche famille Fortune, s'éprend du fils de Christopher, l'enfant prodige promis à une carrière toute tracée dans la marine. Alors qu'il revient blessé de son premier voyage en mer, il décide de consacrer sa vie à la musique, et de fuir à Paris avec l'aide de Kate pour y apprendre le piano.