Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de demandeurs d'asile attend de connaitre son sort. Face à des habitants loufoques et des situations ubuesques, chacun s'accroche à la promesse d'une vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui transporte où qu'il aille l'instrument légué par son grand-père. Film très original et visuellement magnifique sur l'immigration (notamment syrienne), avec les paysages majestueux des îles écossaises.

Dans cette nouvelle saison, en France, la proclamation d'une République et la chute soudaine de Napoléon III sèment le trouble jusqu'à Vienne. En conséquence, François-Joseph impose à son fils Rodolphe de débuter sa formation à l'Académie militaire pour se préparer à son futur rôle de monarque, malgré l'opposition de Sissi. En même temps, face aux protestations des ouvriers sur l'imposant chantier de l'exposition universelle de Vienne, il demande au comte Grunne de s'infiltrer pour découvrir qui a fomenté cette rébellion. L'aventure continue pour Sissi, la plus célèbre des princesses, qui défie les usages de la cour impériale avec son caractère passionné et indépendant.