Rosaleen, enfant secrète, passe son temps à lire dans sa chambre remplie d'animaux en peluche. Ses nuits sont habitées de rêves étranges et fantastiques. Les contes et légendes de ses voyages sont peuplés de loups très ravageurs...

Phil s'est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l'ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s'occupe de lui. Alors qu'il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient en secret avant son accident...