1933. Tommy Shelby, décide de jeter ses dernières forces dans une double mission. D'une part faire fortune en Amérique, où la prohibition prend fin, d'autre part, à la demande de Churchill, continuer de se rapprocher des forces fascistes galvanisées par l'élection d'Hitler en Allemagne. À moins que, dévoré par ses fantômes et emporté par son ambition, le chef de ce qu'il reste des gangsters de Birmingham ne sombre définitivement du côté obscur...

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l'épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d'Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.