À la fin de la saison précédente, nos chasseurs de primes se retrouvent dispersés aux coins les plus reculés du J Star System. Dutch doit s'allier à son plus grand ennemi pour combattre le mal ultime, tandis que D'avin et John sont piégés dans un ascenseur avec Delle Seyah. Séparés et en mauvaise posture, pourront-ils vaincre leur véritable ennemi : la Maîtresse, manifestation incommensurable du mal ?

La fin de la galaxie approche ! Dutch et ses alliés s'apprêtent à mener leur dernier combat contre leur terrible ennemi, la Maîtresse (The Lady). Mais avant de reprendre les armes contre son adversaire, Dutch sera tout d'abord confrontée au fait que tout ce qu'elle croyait être vrai n'est que mensonge...

Pour Amy, tout bascule le jour où une bande de Yakuzas torture son petit frère et le met à mort sous ses yeux ! Afin qu'elle respecte l'ordre des Yakuzas, ils lui tranchent le bras et la laissent vivante pour qu'elle témoigne de leur joug impitoyable ! Elle est recueillie par un mécanicien, père d'une autre victime qui lui greffe une mitrailleuse à 5 canons en guise de prothèse. Armée du bras de la vengeance, Amy compte bien faire couler le sang de ceux qui ont détruit sa vie !