Limule est devenu à son tour un puissant roi Démon. Mais pas de repos pour lui, car le roi démon Clayman prépare ses plans. Le royaume de Tempest va devoir être plus fort que jamais pour affronter cet adversaire.

Belfast, Danny Flynn avait l'étoffe d'un champion de boxe et rêvait d'un avenir heureux avec sa fiancée Maggie. Entré dans les rangs de l'IRA, il est accusé d'un attentat qu'il n'a pas commis et condamné à quatorze ans de prison. Danny garde le silence et ne dénonce aucun de ses compagnons de lutte, mais il prend des distances avec eux comme avec son passé, et rend sa liberté à Maggie en acceptant qu'elle épouse son meilleur ami. Aujourd'hui, Danny est libre. Dans son ancien quartier, dévasté par la guerre, le boxeur remonte la pente...

Une conspiration se trame depuis longtemps à Raja, un petit pays à l'ouest de Tempest, autour d'une mystérieuse puissance connue sous le nom de Reine. Lorsqu'un slime ayant évolué en un roi-démon nommé Limule Tempest croise le chemin de Hiiro, un survivant des Ogres, une incroyable aventure commence ! Elle sera faite de rencontres avec de nouveaux personnages, mais leurs liens seront mis à rude épreuve...

Satoru, employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû s'arrêter là, mais il se retrouve soudain réincarné dans un autre monde sous la forme d'un Slime, le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Le voilà équipé de deux compétences uniques : Prédateur, lui permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et Grand Sage, grâce à laquelle il acquiert une compréhension aiguë de son environnement. Mais même muni de ces armes, ses chances de survie semblent cependant limitées...