Plusieurs années après avoir quitté le lycée, quelques jeunes hommes se retrouvent à l'occasion de l'accouchement de la compagne de leur meilleur ami, mort une semaine auparavant d'une overdose. C'est pour eux l'occasion de confronter leurs souvenirs.

Angleterre, 1750. Tolly, un jeune orphelin, fait la connaissance de Black Jack, un bandit de grand chemin qui vient d'échapper à la pendaison. Le brigand enlève Belle, une fillette que ses parents veulent mettre à l'asile, et charge Tolly de la surveiller. Les enfants parviennent à s'échapper et rejoignent une troupe de forains parcourant les routes de la région.