Début des années 60. Un médecin de campagne a mis au point une machine utilisant un laser pour éliminer les tumeurs de la peau. Il veut à tout prix faire approuver son invention révolutionnaire et propose une démonstration aux autorités compétentes. Mais la machine transforme par inadvertance la tumeur d'un patient en un kyste monstrueux qui va répandre la mort dans le cabinet médical.

Alors qu'elle souffre d'hallucinations terrifiantes, une jeune fille atteinte de schizophrénie commence à soupçonner son voisin d'avoir enlevé un enfant. Caleb est le seul qui la croit, mais existe-t-il vraiment?