Début des années 60. Un médecin de campagne a mis au point une machine utilisant un laser pour éliminer les tumeurs de la peau. Il veut à tout prix faire approuver son invention révolutionnaire et propose une démonstration aux autorités compétentes. Mais la machine transforme par inadvertance la tumeur d'un patient en un kyste monstrueux qui va répandre la mort dans le cabinet médical.

Grey est une chanteuse indépendante qui a des visions qu'elle est un loup. Lorsqu'elle reçoit une invitation à travailler avec le célèbre producteur de musique Vaughn Daniels, elle commence à découvrir qui elle est vraiment.