Convaincu par son propre psychologue, le Dr. Decker, qu'il pourrait être le serial killer qui s'attaque régulièrement aux familles de la région, Aaron Boone quitte sa petite amie pour se réfugier derrière les grilles du cimetière de Midiam, accès à une cité mythique dont les habitants, des monstres appelés Nocturnes, hantent ses cauchemars. Mordu par l'un d'eux puis criblé de balles par la police, Boone rejoint à son tour les rangs des créatures des ténèbres. Pendant ce temps, à la surface, les autorités organisent une vaste expédition punitive contre Midiam...

Walter Davis, banquier, doit conclure un très gros contrat avec un riche homme d'affaires japonais au cours d'un dîner. Il se met alors en quête d'une compagne pour la soirée. Grâce à son frère et à sa femme Suzy, il fait la connaissance de Nadia, cousine de Suzy, une jeune femme qui vient de rompre avec son fiancé. Suzy conseille à Walter de ne pas donner d'alcool à Nadia, mais un simple verre de champagne va transformer la vie de Walter.