Convaincu par son propre psychologue, le Dr. Decker, qu'il pourrait être le serial killer qui s'attaque régulièrement aux familles de la région, Aaron Boone quitte sa petite amie pour se réfugier derrière les grilles du cimetière de Midiam, accès à une cité mythique dont les habitants, des monstres appelés Nocturnes, hantent ses cauchemars. Mordu par l'un d'eux puis criblé de balles par la police, Boone rejoint à son tour les rangs des créatures des ténèbres. Pendant ce temps, à la surface, les autorités organisent une vaste expédition punitive contre Midiam...

L'île de Petty située au Nord-est de l'Irlande, est isolée du reste du monde. Seulement 15 personnes y vivent. Le Dr Lawrence Phillips, l'un des plus grands chercheurs, s'est retiré sur cette île persuadé de pouvoir trouver un vaccin contre le cancer. Un jour, le lieutenant de l'île, John Harris, découvre un corps décalcifié et fait appel au Docteur Brian Stanley, un spécialiste londonien des maladies osseuses.