Deborah, mère de deux beaux enfants, a une vie de rêve. Steve, son mari, est attentionné bien que taciturne, tourmenté par le viol qu'a subi sa soeur des années plus tôt. Un soir, sans raison apparente, Steve disparait. On retrouve sa voiture ensanglantée, la police enquête, mettant au jour des zones d'ombre inquiétantes dans son passé. Deborah ne reconnait plus l'homme qu'elle a épousé sept ans auparavant...

Convaincu par son propre psychologue, le Dr. Decker, qu'il pourrait être le serial killer qui s'attaque régulièrement aux familles de la région, Aaron Boone quitte sa petite amie pour se réfugier derrière les grilles du cimetière de Midiam, accès à une cité mythique dont les habitants, des monstres appelés Nocturnes, hantent ses cauchemars. Mordu par l'un d'eux puis criblé de balles par la police, Boone rejoint à son tour les rangs des créatures des ténèbres. Pendant ce temps, à la surface, les autorités organisent une vaste expédition punitive contre Midiam...

Au milieu des vignes, un joli cabanon en bois, aux fenêtres roses. Un cabanon habité par un paysan, peintre fou de femmes nues à ses heures perdues. Après sa mort, un autre paysan décide de transformer le lieu en maison de rendez-vous. Le bordel attire vite tous les notables du coin. Cependant, tous ceux qui le fréquentent disparaissent les uns après les autres. Un nain, l'inspecteur des assurances Pelu, est dépêché pour mener l?enquête aux côtés de la gendarmerie locale...