Accusé du meurtre d'un policier, Nick Romano, jeune délinquant qui est né et a vécu dans le quartier interlope de Skid Row, est défendu par l'avocat Andrew Morton, né lui aussi dans ce quartier. L'histoire de Nick est une longue suite de vols et de délits : une enfance malheureuse (son père est mort en prison), de mauvaises fréquentations ont fait de lui un voyou. Morton le suit, même s'il n?est pas toujours là pour le défendre. Un temps, Nick se range. Il se marie avec Emma, exerce plusieurs emplois. Emma lui annonce qu'elle est enceinte. Mais ce bonheur est de courte durée : trop faible pour lutter, Nick retombe dans l'ornière. Il commet à nouveau des vols. Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre! est sa devise.

Par une nuit d'orage, les Bowers et leur fille trouvent refuge dans un manoir isolé, bientôt rejoints par trois adolescents. Ils découvrent dans chaque pièce des poupées, marionnettes et polichinelles qu'accumulent leurs hôtes. Ces objets, loin d'être inanimés se montrent particulièrement cruels.