Par une nuit d'orage, les Bowers et leur fille trouvent refuge dans un manoir isolé, bientôt rejoints par trois adolescents. Ils découvrent dans chaque pièce des poupées, marionnettes et polichinelles qu'accumulent leurs hôtes. Ces objets, loin d'être inanimés se montrent particulièrement cruels.

Deuxième Guerre Mondiale. Plusieurs agents américains sont envoyés dans l'Italie sous la botte allemande pour saboter un réseau ferroviaire. Dénoncés à l'ennemi, la plupart sont tués. L'Europe désormais en paix, le capitaine Carey, qui compte parmi les rares survivants, revient sur les lieux du drame, dans la région de Milan, bien déterminé à démasquer le traître...