Par une nuit d'orage, les Bowers et leur fille trouvent refuge dans un manoir isolé, bientôt rejoints par trois adolescents. Ils découvrent dans chaque pièce des poupées, marionnettes et polichinelles qu'accumulent leurs hôtes. Ces objets, loin d'être inanimés se montrent particulièrement cruels.

1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s'émanciper du carcan familial et gagner son indépendance financière. Carole est parisienne. En couple avec Manuel, elle vit activement les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et Carole se rencontrent, leur histoire d'amour fait basculer leurs vies. Electre

Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s'intéresse qu'aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d'un nouveau monde.