Allemagne, le début des années 1930. Tandis que les nazis resserrent leur étau sur toute la société, l'ouvrier Peter Kurten semble mener une existence banale. Rien n'indique qu'il pourrait être le tueur de femmes que la presse surnomme le vampire de Dusseldorf. Épris d'Anna, une chanteuse de cabaret, c'est pourtant lui ce redoutable prédateur qui séduit ses victimes avant de les assassiner...

Par une nuit d'orage, les Bowers et leur fille trouvent refuge dans un manoir isolé, bientôt rejoints par trois adolescents. Ils découvrent dans chaque pièce des poupées, marionnettes et polichinelles qu'accumulent leurs hôtes. Ces objets, loin d'être inanimés se montrent particulièrement cruels.