Des habitants d'une petite ville des Etats-Unis sont victimes d'une étrange psychose : ils prétendent que des membres de leur famille ou leurs amis ont été dépossédés de leur identité, bien que leur apparence soit inchangée.

Au XIVe siècle, la guerre entre les samouraïs ruine le pays. Une femme et sa belle-fille subsistent difficilement en vendant les armes des soldats qu'elles ont tués. Apprenant un jour que sa bru a une liaison avec une déserteur, la belle-mère se déguise en démon pour la terrifier.