La vie de bohème de Yumeji Takehisa (1884-1934), peintre décadent et romanesque.

Deux anciens collègues professeurs, Aochi et Nakasago, se rencontrent dans une ville du bord de mer. Ils font la connaissance d'une geisha nommée Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s'est marié, lui rend visite et constate que Sono, sa femme ressemble étrangement à Koine.

Un diplomate marié tombe désespérément sous le charme envoûtant d'une femme prédatrice.

De ge?ne?rations en ge?ne?rations la famille de Jesmark pe?che a? bord du Luzzu, bateau en bois traditionnel maltais. Mais Jesmark voit son avenir menace? par la rare?faction des re?coltes et l'ascension d'une pe?che industrielle impitoyable. Pour subvenir aux besoins de sa femme et de son fils, le jeune homme va peu a? peu se compromettre dans le marche? noir de la pe?che.

Au début de l'ère Showa en 1926, les relations complexes entre le dramaturge Matsuzaki, la très belle Shinako, son client Tamawaki, et Ine, qui prétend être la femme de Tamawaki, mais dont il apprend qu'elle vient de mourir.

Makoto use de son charme pour se faire raccompagner chez elle par des quadragénaires lors de ses sorties nocturnes. Lorsqu'un soir, l'un d'entre eux tente de la ramener de force à son hôtel, l'arrivée de Kiyoshi, un étudiant délinquant, lui permet d'échapper au pire. Désormais attachés l'un à l'autre, Makoto et Kiyoshi entament une relation amoureuse ambiguë et troublée par les excès de violence de ce dernier...