Convaincu par son propre psychologue, le Dr. Decker, qu'il pourrait être le serial killer qui s'attaque régulièrement aux familles de la région, Aaron Boone quitte sa petite amie pour se réfugier derrière les grilles du cimetière de Midiam, accès à une cité mythique dont les habitants, des monstres appelés Nocturnes, hantent ses cauchemars. Mordu par l'un d'eux puis criblé de balles par la police, Boone rejoint à son tour les rangs des créatures des ténèbres. Pendant ce temps, à la surface, les autorités organisent une vaste expédition punitive contre Midiam...

Pour oublier des problèmes de coeur, une jeune femme se lie d'amitié avec sa femme de ménage au comportement asocial et au visage gravement brûlé. Elle apprend à ses dépends que les cicatrices de sa nouvelle amie sont plus profondes qu'elle le pensait...