L'île d'Hiva Oa aux Marquises sera la dernière escale du voyageur Paul Gauguin. Après Paris, le Pérou, le Danemark, la Bretagne, Panama, la Martinique, Tahiti, c'est sur cette île sauvage à l'autre bout du monde que le peintre pose son chevalet en 1901. Qu'est-il venu chercher sur cet îlot de l'océan pacifique ? Quel est ce désir puissant mais toujours inassouvi qui l'a poussé toute son existence à chercher toujours un peu plus loin... le paradis ? Paul Gauguin est un des rares personnages à avoir autant parcouru le monde pour l'époque et un des rares peintres à avoir autant nourri ses œuvres des cultures qu'il a rencontrées. Cent ans avant tout le monde, il érige au statut d'Art Papou la culture Maori et les traditions marquisiennes dont il imprègne ses peintures. Depuis la « Maison du Jouir » sur l'île des Marquises, où Gauguin passe les deux dernières années de sa vie à peindre, écrire et se souvenir, le film repart sur les pas du Gauguin voyageur et retraverse les étapes de son parcours artistique. Ses tableaux, les nombreuses correspondances entretenues avec ses amis, sont autant de pistes qui nous permettent de comprendre l'artiste qui sera l'un des précurseurs de l'art moderne et de percer le mystère de cet homme en perpétuelle quête d'ailleurs.

La vie de bohème de Yumeji Takehisa (1884-1934), peintre décadent et romanesque.

Au début de l'ère Showa en 1926, les relations complexes entre le dramaturge Matsuzaki, la très belle Shinako, son client Tamawaki, et Ine, qui prétend être la femme de Tamawaki, mais dont il apprend qu'elle vient de mourir.

Deux anciens collègues professeurs, Aochi et Nakasago, se rencontrent dans une ville du bord de mer. Ils font la connaissance d'une geisha nommée Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s'est marié, lui rend visite et constate que Sono, sa femme ressemble étrangement à Koine.

Makoto use de son charme pour se faire raccompagner chez elle par des quadragénaires lors de ses sorties nocturnes. Lorsqu'un soir, l'un d'entre eux tente de la ramener de force à son hôtel, l'arrivée de Kiyoshi, un étudiant délinquant, lui permet d'échapper au pire. Désormais attachés l'un à l'autre, Makoto et Kiyoshi entament une relation amoureuse ambiguë et troublée par les excès de violence de ce dernier...