Maire d'une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l'insalubrité et les marchands de sommeil. Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?...

Dans le désert, les hommes de Jay Grobart, un ancien officier, s'emparent du contenu d'un fourgon postal, sous les yeux de Catherine Crocker, témoin inattendue qui traverse les lieux en solitaire après avoir quitté son mari. Par mesure de sécurité, la bande retient la jolie femme aux allures aristocratiques. Les forces de l'ordre se lancent à la poursuite des voleurs et le mari de Catherine, Willard Crocker, se joint à la patrouille...