La paix récemment établie entre les nains de Castelmithral et le royaume des orques est déjà menacée. Les tribus orques se font la guerre et Bruenor est résolu à y mettre un terme et à sauver ce qu'il a mis tant de temps à bâtir. Mais il faudra bien plus que des épées et des haches pour établir une nouvelle ère dans cette région tourmentée. Les puissants seigneurs de part et d'autres devront apprendre à se connaître et à s'estimer malgré leurs différences. Le chemin de la compréhension et du respect est long et semé d'embûches.

Drizzt l'elfe noir est entraîné par Dahlia dans une vendetta dont il ne comprend pas totalement l'origine ni les enjeux. De plus, il est contraint de faire alliance avec Artémis Enteri, son vieil ennemi qu'il soupçonne d'être manipulé par la griffe de Charon, l'épée pensante.