Trois histoires terrifiantes avec les plus grands acteurs du genre. Dans Morella, un homme est hanté par l'esprit démoniaque de sa défunte épouse... Dans Le chat noir, deux amants sont enterrés vivants par un mari jaloux, et dans Le cas de M. Valdemar, un sorcier subit les conséquences du sort diabolique qu'il a lancé à un jeune homme innocent.

XVe siècle en Angleterre. Le Dr Craven s'est retiré de la confrérie des magiciens pour pleurer Lenore, sa femme perdue. Un soir, il reçoit la visite d'un corbeau doué de parole. Celui-ci lui révèle avoir vu sa femme, bien vivante, dans le château du terrible sorcier Scarabus...