La cérémonie de la minorité de Sanda et ses amis s'est soldée par une défaite contre le directeur et par la mort d'Ono, qui a plongé Fuyumura dans un profond désespoir. De son côté, le Père Noël en herbe doit se mettre en quête de son renne, mais l'arrivée d'une nouvelle enseignante peu commode le détourne de son objectif.