Le hérisson et le blaireau préparent le goûter pour leurs amis le renard, l'écureuil et le lapin. Alors que le hérisson fait bouillir l'eau pour le thé, de la vapeur d'eau s'échappe par la fenêtre. Les animaux se lancent à sa poursuite, mais le petit nuage monte de plus en plus haut et atteint le sommet d'une montagne.