Alors que la déesse de la vie détruit peu à peu les limbes, les fées phae coupent tous leurs liens aux humains afin de ne pas se retrouver sous son joug. Elles cherchent notamment à tuer tous les sangs-mêlés. Léo, devenu le bras droit de la déesse de la mort, enquête sur le décès d'une chamane. Il tombe sur les parents d'une sang-mêlée, qui l'implorent de la protéger.