L'automne arrive, et avec lui la deuxième fête du lycée (mouvementée !) de Komi. Tadano déguisé en fille en rencard avec Katai, un affrontement entre le FBI et la CIA... et autres fantaisies en tout genre en font une fête haute en couleur. Au milieu de ce tourbillon, ce sont surtout les mots pleins de sensibilité de Komi qui devront toucher Manbagi…