Dans l'ancienne capitale de Kyoto, Tatari, un yokai chat métamorphe, terrorisait la population. Mille ans plus tard, c'est en simple chat de gouttière qu'il vit non loin de chez Takeru et sa petite soeur. Ils s'entendent à merveille et mènent une existence heureuse malgré la pauvreté. Jusqu'au jour où Takeru est froidement éliminé. Tatari décide alors de prendre la place du garçon pour le venger.