L'armée infernale des Possédés, soutenue par les démons, a mis le monde à feu et à sang. Falco, le gringalet, est méprisé et mis à l'écart car son père, immense mage de bataille, a sombré dans une folie meurtrière. Alors que la reine lance toutes ses forces armées contre les Possédés, Falco prend une décision qui le mène au seuil du désespoir : il entre à l'académie de la guerre, école d'excellence pour les officiers, où il devra surmonter ses propres doutes, ceux de ses amis et ceux de la Reine. Seul un mage de bataille puissant pourra sauver ce qu'il reste du monde. Falco réussira-t-il à libérer son pouvoir, invoquer un dragon à sa mesure, ou succombera-t-il à la folie comme son père ?

La Horde d'Acier a déferlé sur le Royaume Vénérable en un raz-de-marée de flammes et de sang. Désormais, l'homme qui la dirige - Kehlbrand, le seigneur de guerre qui s'estime l'égal d'un dieu - convoite les autres Royaumes Négociants. Personne ne semble capable d'endiguer ses désirs de conquêtes, hormis peut-être Vaelin Al Sorna, s'il n'était pas en fuite et son armée en déroute. Pire, la voix du sang se fait entendre à nouveau et se révèle être un cadeau empoisonné, dont les harmonies noires tentent de l'entraîner sur une voie bien sombre...