Dans la seconde moitié du XVIè siècle, soumis par l'Inquisition espagnole, les Maures se préparent à la révolte. À leur tête, Hernando, dit "le nazaréen", né d'une mauresque violée par un prêtre catholique, a fait de ce combat le sien. Méprisé par les uns, rejeté par les autres, il est confronté durant l'insurrection à la violence et la cruauté des deux parties. Porté par la superbe et courageuse Fatima, il n'aura de cesse de lutter, au péril de sa vie, pour réconcilier les deux religions en guerre et rendre à sa culture la dignité et la place qu'elle mérite.