La division Gemini a été créée pour ramener l'ordre et la paix entre le monde des contes et celui des humains. Adrian, fraîchement débarqué de New York, rompu à la violence urbaine, et Wilder, une troubadour au passé tourmenté, se voient confier leur première mission en tant que binôme, celle de retrouver le fils disparu de Cendrillon.