La jeune Juniper exerce dans les rues ses talents de trafiquante d'objets magiques illégaux. Illégaux, car la magie est contrôlée par les cinq Arcanistes, seuls détenteurs des pouvoirs et admirés de tous. Quelle n'est pas alors la surprise de Juniper quand un étrage démon surgit d'un fragment de miroir interdit et lui accorde des pouvoirs magiques ! La jeune fille est ravie, mais elle comprend très vite que c'est le début des ennuis. Les Arcanistes n'aprécient pas et veulent l'arrêter. Quand à Juniper, elle en vient à les soupçonner de ne pas protéger la cité comme ils le prétendent depuis toujours... Pourra-t-elle les démasquer ?